Creación del formulario de pregunta por correo electrónico de su biblioteca

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• Descripción general
• Beneficios
• Pasos de configuración
• Opciones
• Solución de problemas: Faltan respuestas en un campo de lista de selección o lista de botones de radio

Descripción general

En el módulo Administración de QuestionPoint, usted (como administrador de Institución) puede configurar el formulario de pregunta por correo electrónico de su biblioteca a través del Gerente de formularios. Usted especifica el contenido de su formulario. QuestionPoint lo aloja y le proporciona el URL para establecer enlaces con él.

Otros usos del Gerente de formularios:

• Si usted (como administrador de Institución) desea configurar el Qwidget de su biblioteca, consulte Creación de su Qwidget (el widget de QuestionPoint).
• Si usted (como administrador Grupo) desea configurar el formulario de chat de su grupo, consulte Creación de los formularios de chat de su grupo.
• Si usted (como administrador de Institución) desea personalizar el formulario de chat de su grupo para que lo utilice su biblioteca, consulte Configuración del formulario de chat de su biblioteca.

Beneficios

Este método para administrar formularios:

• Es fácil de usar y reduce la necesidad de que intervenga el personal de Informática.
• Le permite personalizar sus formularios.
• Proporciona formularios de pregunta por correo electrónico en varios idiomas.
• Propicia un acceso mejorado a los datos acerca de transacciones de referencia.
• Brinda una protección mejorada contra correo no deseado.

Pasos de configuración

Los pasos para configurar su formulario de pregunta por correo electrónico de QuestionPoint son los siguientes:

1. Decida qué desea incluir en su formulario. (Para más información, consulte las Opciones).
2. Inicie sesión en QuestionPoint y vaya al Gerente de formularios que se encuentra en Administración > Institución > Formularios > Gerente de formularios. Cuando usted visualiza la página Gerente de formularios por primera vez, algunos enlaces están inactivos (de color gris). Se activan cuando usted completa todos los pasos requeridos.
3. Haga clic en Escoger idiomas. Esta opción le permite seleccionar los idiomas en los que desea que esté disponible el formulario. (Para más información, consulte las Opciones de Escoger idiomas).
4. Si usted desea que su formulario solicite información adicional aparte de la dirección de correo electrónico, la pregunta y el nombre del usuario, debe realizar el paso 5 antes del paso 6.
   Si desea que su formulario solicite únicamente la dirección de correo electrónico, la pregunta y el nombre del usuario, omita el paso 5 y vaya directamente al paso 6.
5. Haga clic en Seleccionar los campos del formulario para seleccionar, agregar y personalizar campos para recopilar información de los usuarios. (Para más información, consulte las Opciones de Seleccionar los campos del formulario).
6. Haga clic en Crear formulario de pregunta y a continuación:
   1. Haga clic en Seleccione los idiomas que desea respaldar en su formulario de correo electrónico. Aquí confirma los idiomas en los que desea publicar su formulario de pregunta por correo electrónico. Si desea agregar un idioma que no aparece en la lista, repita el paso 3 (Escoger idiomas) para agregarlo y luego regrese aquí para confirmar que esté seleccionado.
   2. Haga clic en Definir apariencia de correo-e. Esta opción permite definir el anuncio que aparecerá en la parte superior de su formulario de correo electrónico.
   3. Haga clic en Seleccione los campos que desea que aparezcan en su formulario de correo electrónico. Esta opción permite elegir los campos que aparecerán en su formulario entre los campos que seleccionó y personalizó en Seleccionar los campos del formulario, y usted puede seleccionar y personalizar otros campos que aparecerán en su formulario, como el Campo de pregunta, el Campo correo-e, el Campo de nombre, el Seleccionador de Asignación y los campos de encabezamiento, pie de página e instrucciones.
   4. Haga clic en Poner campos de correo-e en orden. Esta opción permite establecer o cambiar el orden de los campos en el formulario.
   5. Haga clic en Ver formulario de correo-e. Esta opción permite visualizar y probar su formulario en cada uno de los idiomas que seleccionó. Si usted envía una pregunta mientras realiza la prueba, la pregunta se agrega a su cuenta de QuestionPoint.
   6. Haga clic en Publicar formulario publicado. Esta opción permite que los formularios estén disponibles en el Web y obtiene los URL para establecer enlaces con ellos. Debe repetir este paso cada vez que realice cambios en los formularios.

   Para más información, consulte las Opciones de Crear formulario de pregunta.

7. Agregue enlaces con el formulario en su sitio Web (o en otros sitios como MySpace) y difunda su servicio.

Nota: si usted está sustituyendo un formulario que creó a través de otro método, revise su URL de formulario de pregunta en Administración > Institución > Formularios > Formulario de pregunta para ver si debe reemplazarlo con el nuevo URL. Para más información, consulte Visualización de enlaces con su servicio de referencia.

Opciones

• Opciones de Escoger idiomas
• Opciones de Seleccionar los campos del formulario
• Opciones de Crear formulario de pregunta

Opciones de Escoger idiomas

Estas opciones permiten seleccionar:

• Los idiomas en los que desea que esté disponible el formulario de correo electrónico.
• El idioma predeterminado, es decir, el idioma principal para el formulario de correo electrónico completado. Al final del formulario, se incluirán los enlaces con el formulario en otros idiomas seleccionados. Cuando usted publica el formulario, recibe un URL por cada idioma seleccionado de manera que pueda crear enlaces con el formulario en cualquier idioma.

Puede personalizar las frases en cada idioma que seleccione. Se encuentran disponibles traducciones completas del texto predeterminado para francés, español, ruso, chino (simplificado y tradicional), italiano, catalán, esloveno, holandés, coreano y alemán. En el caso de otros idiomas, debe ingresar todo el texto. Si desea proporcionar formularios en cualquiera de los otros idiomas, comuníquese con su proveedor regional de servicios de OCLC para solicitar más información.

Opciones de Seleccionar los campos del formulario

Haga clic en Seleccionar los campos del formulario para seleccionar y personalizar los campos que se utilizan para recopilar información de los usuarios; además del Campo de pregunta, el Campo correo-e, el Campo de nombre, y el texto de introducción y pie de página que selecciona y personaliza en un paso posterior.

• Hasta 10 campos. Usted puede seleccionar y personalizar hasta 10 campos.
• Campos disponibles y campos personalizados. Puede seleccionar campos en una lista de campos disponibles o agregar (crear) campos personalizados.
  Nota: si hay un campo disponible para una pregunta que desea formular a sus usuarios, selecciónelo y personalícelo en lugar de crear un campo personalizado. Cuando utiliza campos disponibles, QuestionPoint puede brindar más uniformidad a los datos de transacciones de referencia.
• Tipos de campos. Usted puede seleccionar o crear los siguientes tipos de campos:
  • Lista de selección: una lista desplegable de hasta 30 respuestas en la que el usuario puede seleccionar una opción.
  • Lista de botones de radio: una lista de botones de radio de hasta 5 respuestas en la que el usuario puede seleccionar una.
  • Área de texto: un cuadro de texto con varias líneas de entrada (límite de 255 caracteres).
  • Recuadro de texto: un cuadro de texto con una sola línea de entrada (límite de 255 caracteres).
• Si usted selecciona un Campo disponible, puede:
  • Personalizar el texto de su etiqueta o consulta en cada uno de los idiomas admitidos.
  • Proporcionar el texto de las respuestas para cada uno de sus idiomas admitidos en una lista de selección (que proporciona entrada personalizable).
  • Agregar o borrar respuestas de una lista de botones de radio o de una lista de selección (que proporciona valores de entrada personalizable o completados previamente).
  • Designar una respuesta predeterminada para una lista de selección o una lista de botones de radio.
  • Agregar una instrucción de encabezamiento como "Escoger en" para una lista de selección.
  • Ordenar las listas que creó.

  Nota: algunos campos disponibles tienen dos versiones, de manera que usted pueda elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, el Campo de institución tiene una versión de recuadro de texto si prefiere que los usuarios proporcionen la información que desean en el campo y una versión de lista de selección si prefiere que los usuarios seleccionen entre las opciones especificadas.

• Si usted agrega (crea) un campo personalizado, puede:
  • Seleccionar un tipo de campo.
  • Proporcionar el texto de su etiqueta o consulta en cada uno de los idiomas admitidos.
  • Proporcionar el texto de las respuestas en una lista de selección o lista de botones de radio para cada uno de sus idiomas admitidos.
  • Designar una respuesta predeterminada para una lista de selección o una lista de botones de radio.
    Nota: si no desea designar una respuesta predeterminada para una lista de selección, agregue un encabezamiento de lista y proporciónele texto, como "Escoger uno". El encabezamiento estará visible en la lista antes de desplegarla.

Opciones de Crear formulario de pregunta

En Crear formulario de pregunta, usted puede:

• Seleccionar los idiomas en los que desea publicar su formulario de correo electrónico.
• Definir la apariencia del correo electrónico (consulte las notas más abajo).
• Seleccionar los campos que desea que aparezcan en su formulario de correo electrónico (consulte las notas más abajo).
• Colocar los campos de correo electrónico en orden.
• Visualizar el formulario de correo electrónico.
• Publicar el formulario de correo electrónico (consulte las notas más abajo).

Notas acerca de: Definir apariencia de correo-e

Estas opciones le permiten definir los siguientes elementos del anuncio que aparecerá en la parte superior de su formulario de pregunta por correo electrónico.

• El URL del archivo de imagen correspondiente al logotipo o a la imagen que aparece en la parte izquierda del anuncio del formulario. La altura recomendada de la imagen es 40 píxeles.
• El URL de la página Web a la que accede el usuario cuando hace clic en la imagen.
• El texto alternativo (alt) para la imagen.
• El texto del anuncio que aparece junto a su logotipo (límite de 40 caracteres).
• El color (código hexadecimal de color) del fondo del anuncio.
• El color (código hexadecimal de color) del texto del anuncio.
• El URL y texto de enlace para dos enlaces, como máximo, que aparecerá en el anuncio.

Si tiene formularios en dos o más idiomas, puede definir un anuncio predeterminado que se aplique a todos los idiomas o personalizar el anuncio para cada uno.

Notas acerca de: Seleccione los campos que desea que aparezcan en su formulario de correo electrónico.

En los campos que seleccionó o creó en Seleccionar los campos del formulario, puede:

• Agregarlos al formulario de pregunta por correo electrónico o quitarlos.
• Indicar si son obligatorios u opcionales (Parámetros).

Para personalizar estos campos, regrese a Seleccionar los campos del formulario.

En el Campo de pregunta (obligatorio), usted puede:

• Personalizar el texto de su etiqueta o consulta en cada uno de los idiomas admitidos.

En el Campo correo-e (obligatorio), usted puede:

• Personalizar el texto de su etiqueta o consulta en cada uno de los idiomas admitidos.
• Indique cómo desea validar la dirección de correo electrónico (Parámetros).
  Nota: Si elige validar la dirección mediante reglas predefinidas, QuestionPoint acepta una dirección de correo electrónico si tiene una parte local y un dominio separado por @ (en). La parte local puede contener cualquiera de los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, - (guión) o _ (signo de subrayado). También puede aparecer un . (punto) entre los caracteres de la parte local. El dominio puede contener cualquiera de los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, - (guión) o _ (signo de subrayado). Además, el dominio puede contener subdominios separados por . (puntos). Cada subdominio puede contener hasta 66 caracteres, excepto el último subdominio que debe contener entre 2 y 6 caracteres, únicamente alfabéticos. Por ejemplo, QuestionPoint acepta esta dirección de correo electrónico:
  x-y.zZZz_u12u@aaaa.bbbb-bbBBbb_bbb34b.ccccccc.dddd

En el Campo de nombre, usted puede:

• Agregarlo al formulario de pregunta por correo electrónico o quitarlo.
• Personalizar el texto de su etiqueta o consulta en cada uno de los idiomas admitidos.
• Indicar si es obligatorio u opcional (Parámetros).

En el Seleccionador de Asignación, usted puede:

• Agregarlo al formulario de pregunta por correo electrónico o quitarlo.
• Indicar cómo se realizará la asignación de las preguntas enviadas (Parámetros).

Nota: para utilizar el Seleccionador de Asignación, también debe configurar la Asignación del formulario en el Web (Administración > Institución > Parámetros > Asignación del formulario en el Web). Si desea obtener más información acerca de la Asignación del formulario en el Web y el Seleccionador de Asignación, consulte Asignación del formulario en el Web.

En el caso de Título del formulario de correo electrónico, Texto introductorio del formulario de correo electrónico, Instrucción de formulario de correo electrónico y Trailer del correo electrónico o pié de página:

• El título del formulario de correo electrónico aparece debajo del anuncio y tiene un formato de negrita más pronunciado.
• El texto introductorio del formulario de correo electrónico aparece debajo del título del formulario de correo electrónico y tiene un formato normal.
• La instrucción de formulario de correo electrónico aparece debajo del texto introductorio del formulario de correo electrónico y directamente arriba de los campos que completan los usuarios. Aparece dentro de una barra gris en formato de tamaño normal y en negrita.
• El trailer del correo electrónico o pié de página aparece debajo de los campos que requieren información del usuario y justo arriba del botón Enviar pregunta. Tiene formato normal.

Usted puede:

• Agregarlos al formulario de pregunta por correo electrónico o quitarlos.
• Personalizar el texto para cada uno de los idiomas admitidos.

Notas acerca de: Publicar formulario publicado

Cuando usted hace clic en Publicar formulario publicado, QuestionPoint vuelve a abrir la página Crear formulario correo-e con un URL correspondiente al formulario de pregunta por correo electrónico de cada uno de los idiomas admitidos.

Cada vez que cambie el formulario debe hacer clic en Publicar formulario publicado para agregar el cambio a los formularios publicados.

Haga clic en Borrar formularios publicados si desea eliminar los formularios para que ya no estén disponibles.

Si borra los formularios publicados, asegúrese de quitar los enlaces que agregó en su sitio Web para esos formularios. Si un usuario hace clic en el enlace de un formulario borrado, una página de error le indica que se comunique con su biblioteca.

Nota acerca de: Personalización de idioma

Si agrega un idioma, verifique cada uno de los campos que seleccionó para sus formularios a fin de agregar las respuestas necesarias para el nuevo idioma.

Solución de problemas: Faltan respuestas en un campo de lista de selección o lista de botones de radio

¿Su formulario de pregunta por correo electrónico completo contiene campos de lista de selección o lista de botones de radio vacíos donde no hay ninguna respuesta disponible para seleccionar?

Si es así, es probable que haya seleccionado los campos de Crear formulario de pregunta antes de terminar de personalizarlos en Seleccionar los campos del formulario.

Intente la siguiente solución:

1. Vaya a Gerente de formularios > Crear formulario de pregunta > Seleccione los campos que desea que aparezcan en su formulario de correo electrónico para quitar los campos del formulario.
2. Termine de personalizar los campos y de agregar respuestas en Gerente de formularios > Seleccionar los campos del formulario.
3. Vaya a Gerente de formularios > Crear formulario de pregunta > Seleccione los campos que desea que aparezcan en su formulario de correo electrónico para volver a agregar los campos en el formulario.