Creación de los formularios de chat de su grupo

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• Descripción general
• Beneficios
• Pasos de configuración
• Opciones
• Recordatorios importantes

Descripción general

En la ficha Grupo de suscripción del módulo Administración, usted (como administrador BME/grupo) puede configurar los formularios de chat para los usuarios de su grupo mediante el Gerente de formularios de chat. Usted especifica el contenido del formulario para cada Cola que controla su BME. QuestionPoint aloja los formularios y proporciona los URL para establecer enlaces con los formularios. Este tema de la ayuda describe las tareas del administrador BME/grupo para la creación de formularios de chat.

En la ficha Institución del módulo Administración, los administradores de las instituciones personalizan la apariencia del anuncio del formulario de chat y el contenido del mensaje de chat cerrado para sus bibliotecas. Además toman los URL para establecer enlaces con los formularios de chat de sus bibliotecas. Si desea obtener más información acerca de las tareas del administrador de Institución, consulte Configuración del formulario de chat de su biblioteca.

Otros usos del Gerente de formularios:

• Si usted (como administrador de Institución) desea configurar el Qwidget de su biblioteca, consulte Creación de su Qwidget (el widget de QuestionPoint).
• Si usted (como administrador de Institución) desea configurar el formulario de pregunta por correo electrónico para su biblioteca, consulte Creación del formulario de pregunta por correo electrónico de su biblioteca.

Beneficios

Este método para administrar formularios:

• Es fácil de usar y reduce la necesidad de que intervenga el personal de Informática.
• Le permite personalizar sus formularios.
• Puede proporcionar formularios de chat en varios idiomas.
• Propicia un acceso mejorado a los datos acerca de transacciones de referencia.
• Brinda una protección mejorada contra correo no deseado.

Pasos de configuración

Los pasos para configurar sus formularios de chat de QuestionPoint son los siguientes:

1. Decida qué desea incluir en su formulario. Para más información, consulte las Opciones.
2. Inicie sesión en QuestionPoint y vaya al Gerente de formularios de chat que se encuentra en Administración > Grupo de suscripción > Gerente de formularios de chat.
3. En la ficha Formulario de chat, haga clic en la Cola cuyo formulario desea configurar.
4. Haga clic en Ver instituciones para visualizar una lista de todas las instituciones asignadas a esa cola.
5. Haga clic en Escoger idiomas. Esta opción permite seleccionar los idiomas en los que desea que estén disponibles los formularios. Para más información, consulte las Opciones de Escoger idiomas.
6. Haga clic en Definir apariencia de chat. Esta opción permite definir el anuncio que aparecerá en la parte superior de su formulario. Para más información, consulte las Opciones de Definir apariencia de chat.
7. Haga clic en Seleccionar los campos del formulario. Esta opción permite seleccionar y configurar los campos del formulario. Para más información, consulte las Opciones de Seleccionar los campos del formulario.
8. Haga clic en Poner campos de chat en orden. Esta opción permite organizar los campos en el orden en que desea que aparezcan en el formulario.
9. Haga clic en Examinar elementos del formulario de chat. Aquí obtiene una vista básica del formulario y puede determinar si es necesario realizar cambios o adiciones.
   Nota: algunos elementos del formulario, como por ejemplo el anuncio, no están incluidos en esta vista.
10. Haga clic en Escoger disponibilidad de formulario. Esta opción permite elegir los tipos de formularios de chat que desea proporcionar: Chat y/o Chat con Viewport y chequeo de Co-navegación. Para más información, consulte las Opciones de Escoger disponibilidad de formulario.
11. Cuando esté listo para probar los formularios, haga clic en Publicar formulario de chat. Con este paso, los formularios estarán disponibles en el Web, y se proporcionarán URL y enlaces Ver para probar los formularios. Luego de esta prueba, repita los pasos 5 a 10 si necesita realizar algún cambio. A continuación, repita el paso 11.
    Nota: las bibliotecas no deben utilizar los URL proporcionados en este paso para crear los enlaces de formulario chat para sus sitios Web. Consulte el paso 14.
12. Haga clic en Página cerrada de chat. Esta opción permite especificar el mensaje que verán los usuarios cuando el chat no esté disponible debido a las horas de cobertura o a problemas técnicos. Para más información, consulte las Opciones de Página cerrada de chat.
13. Repita los pasos 2 a 12 para cada una de sus Colas.
14. Indique a las bibliotecas de su grupo/BME que vayan a Administración > Institución > Gerente de formularios > Parámetros y URLs de chat a fin de obtener los URL para establecer enlaces con el formulario de chat que usted creó. Cada biblioteca, a su vez, puede ver el formulario y personalizar el anuncio (definir la apariencia del chat) y el mensaje que aparece cuando el chat está cerrado. Si una biblioteca personaliza el anuncio, debe publicar también la apariencia del formulario de chat para agregar su anuncio al formulario publicado. Si desea obtener más información acerca de lo que hace cada biblioteca, consulte Configuración del formulario de chat de su biblioteca.

Opciones

• Opciones de Escoger idiomas
• Opciones de Definir apariencia de chat
• Opciones de Seleccionar los campos del formulario
• Opciones de Escoger disponibilidad de formulario
• Opciones de Página cerrada de chat

Opciones de Escoger idiomas

Estas opciones permiten seleccionar:

• Los idiomas en los que desea que estén disponibles los formularios.
• El idioma predeterminado, es decir, el idioma principal en el que se muestran los campos cuando trabaja con formularios en el módulo Administración.

Nota: actualmente los participantes de la Cooperativa de referencia 24/7 pueden crear solamente formularios de chat en idioma inglés para las colas que participan en la Cooperativa.

Usted puede personalizar el texto de los formularios en cada idioma que seleccione. Se encuentran disponibles traducciones completas del texto predeterminado para francés, español, ruso, chino (simplificado y tradicional), italiano, catalán, esloveno, holandés, coreano y alemán. En el caso de otros idiomas, debe ingresar todo el texto. Si desea proporcionar formularios en cualquiera de los otros idiomas disponibles, comuníquese con su proveedor regional de servicios de OCLC para solicitar más información.

Cuando usted publica un formulario, recibe un enlace correspondiente a cada idioma.

Opciones de Definir apariencia de chat

Estas opciones le permiten definir los siguientes elementos del anuncio que aparecerá en la parte superior de su formulario.

• El URL del archivo de imagen correspondiente al logotipo o a la imagen que aparece en la parte izquierda del anuncio del formulario. La altura recomendada de la imagen es 40 píxeles.
• El URL de la página Web a la que accede el usuario cuando hace clic en la imagen.
• El texto alternativo (alt) para la imagen.
• El texto del anuncio que aparece junto a su logotipo (límite de 40 caracteres).
• El color (código hexadecimal de color) del fondo del anuncio.
• El color (código hexadecimal de color) del texto del anuncio.
• El URL y texto de enlace para dos enlaces, como máximo, que aparecerá en el anuncio.

Si tiene formularios en dos o más idiomas, puede definir un anuncio predeterminado que se aplique a todos los idiomas o personalizar el anuncio para cada uno.

Opciones de Seleccionar los campos del formulario

Estas opciones le permiten seleccionar y personalizar los campos que se incluirán en sus formularios de chat.

Campos. Los siguientes campos están disponibles en Seleccionar los campos del formulario:

• Campo de pregunta. El Campo de pregunta se incluye en cada formulario de chat, en el área Campos elegidos de Seleccionar los campos del formulario. En Parámetros, usted indica si es obligatorio u opcional que el usuario complete el campo.
• Campos de elemento de formulario. Los campos de elemento de formulario son campos estándar, pero opcionales: Campo de nombre, Campo correo-e, Texto preliminar del formulario de chat, Instrucción de formulario de chat, Trailer o pie de página de chat y Casilla anónima de chat. Usted selecciona los campos que desea incluir en sus formularios de chat.
• Campos disponibles y campos personalizados. QuestionPoint proporciona varios Campos disponibles que están semiestandarizados y traducidos. Usted puede crear, configurar y, de ser necesario, traducir los Campos personalizados. Puede seleccionar hasta 10 Campos disponibles o Campos personalizados para incluir en sus formularios de chat.
  Nota: si existe un Campo disponible para una consulta que usted quisiera realizar a sus usuarios, pero le gustaría formularla con otras palabras, debe seleccionar y personalizar el Campo disponible en lugar de crear uno personalizado. Al utilizar los Campos disponibles, usted simplifica la creación de formularios y QuestionPoint puede brindar más uniformidad a los datos de transacciones de referencia.

Tipos de campos. Se proporcionan los siguientes tipos de Campos disponibles y Campos personalizados:

• Lista de selección, una lista desplegable de hasta 30 respuestas en la que el usuario puede seleccionar una opción. Si las listas de selección disponibles no satisfacen sus necesidades, puede crear un Campo personalizado que sea una Lista de selección. Existen tres tipos de listas de selección:
  • Valor completado previamente (usted selecciona hasta 30 respuestas para sus formularios a través de una lista de respuestas que proporciona QuestionPoint).
  • Entrada personalizable (usted crea hasta 30 respuestas).
  • Valor fijo (QuestionPoint selecciona previamente todas las respuestas).
• Lista de botones de radio, una lista de botones de radio de hasta 5 respuestas en la que el usuario puede seleccionar una.
• Área de texto, un cuadro de texto con varias líneas de entrada (límite de 255 caracteres).
• Recuadro de texto, un cuadro de texto con una sola línea de entrada (límite de 255 caracteres).

Si usted selecciona un Campo disponible, puede:

• Personalizar el texto de su etiqueta o consulta para cada uno de sus idiomas admitidos.
  Notas:
  Haga clic en Restablecer si desea regresar a la etiqueta predeterminada de QuestionPoint luego de haberla personalizado.
  Si usted tiene formularios en varios idiomas, no es necesario que personalice cada idioma; puede elegir una combinación de etiquetas personalizadas y predeterminadas para cada campo.
  Cuando usted personaliza texto, las consultas y etiquetas suministradas por QuestionPoint aparecen como entidades (por ejemplo, &Form.MailAddr;) que comienzan con & (símbolo de unión) y terminan con ; (punto y coma). Usted quita la entidad de QuestionPoint que se encuentra en el cuadro de texto y la sustituye por el texto que desea utilizar. No es necesario que proporcione una entidad.
• Proporcionar el texto de las respuestas para cada uno de sus idiomas admitidos en una lista de selección que proporciona entrada personalizable.
• Agregar o borrar respuestas de una lista de botones de radio o de una lista de selección que proporciona valores de entrada personalizable o completados previamente.
• Designar una respuesta predeterminada para una lista de selección o una lista de botones de radio.
• Agregar una instrucción de encabezamiento como "Escoger uno" para una lista de selección.
• Ordenar las respuestas, si existen varias opciones.
• Indicar, en Parámetros, si es obligatorio u opcional que el usuario complete ese campo.
  Nota: el Campo correo-e también tiene parámetros de validación, que deben considerarse detenidamente. Además de determinar que el campo sea obligatorio u opcional, usted decide si valida o no la dirección de correo electrónico del usuario mediante reglas predefinidas y si requiere o no que el usuario ingrese la dirección de correo electrónico dos veces para detectar errores tipográficos. Si elige validar la dirección mediante reglas predefinidas, QuestionPoint acepta una dirección de correo electrónico si tiene una parte local y un dominio separado por @ (en). La parte local puede contener cualquiera de los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, - (guión) o _ (signo de subrayado). También puede aparecer un . (punto) entre los caracteres de la parte local. El dominio puede contener cualquiera de los siguientes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, - (guión) o _ (signo de subrayado). Además, el dominio puede contener subdominios separados por . (puntos). Cada subdominio puede contener hasta 66 caracteres, excepto el último subdominio que debe contener entre 2 y 6 caracteres, únicamente alfabéticos. Por ejemplo, QuestionPoint acepta esta dirección de correo electrónico:
  x-y.zZZz_u12u@aaaa.bbbb-bbBBbb_bbb34b.ccccccc.dddd

Si usted agrega (crea) un campo personalizado, puede:

• Seleccionar un tipo de campo.
• Proporcionar el texto de su etiqueta o consulta en cada uno de los idiomas admitidos.
• Proporcionar el texto de las respuestas en una lista de selección o lista de botones de radio para cada uno de sus idiomas admitidos.
• Designar una respuesta predeterminada para una lista de selección o una lista de botones de radio.
  Nota: si no desea designar una respuesta predeterminada para una lista de selección, agregue un encabezamiento de lista y proporciónele texto, como "Escoger uno". El encabezamiento estará visible en la lista antes de desplegarla.

Opciones de Escoger disponibilidad de formulario

Estas opciones le permiten decidir qué tipo de formulario de chat desea permitir que ofrezcan sus instituciones. Elija una de las opciones o ambas:

• Chat: El formulario de chat está compuesto solamente por los elementos del formulario. No hay marco de Viewport. Durante la sesión de chat, aparece únicamente la transcripción. Los enlaces que envíe el bibliotecario aparecen en la transcripción. Si un usuario hace clic en un enlace, se abrirá una ventana separada del navegador con el enlace. En QuestionPoint, anteriormente este tipo de chat se conocía como Chat 2 (vista previa) o Chat que cumple con la ADA (Ley de estadounidenses con discapacidades).
• Chat con Viewport y chequeo de Co-navegación: El formulario de chat está compuesto por el Viewport en el marco izquierdo y los elementos del formulario en el marco derecho. Cuando comienza una sesión de chat, los marcos cambian de lugar: la casilla de chat y el historial de chat pasan a la izquierda, y el Viewport a la derecha. Este tipo de chat permite que los bibliotecarios coloquen páginas Web en el navegador del usuario. Si desea obtener más información acerca del Viewport, consulte Especificación de la página Web inicial para Viewport.

Opciones de Página cerrada de chat

Estas opciones permiten cambiar el mensaje que ven los usuarios cuando el servicio de chat no está disponible. Usted puede cambiar el texto del mensaje, incluir códigos HTML para dar formato al mensaje e incluir enlaces HTML con otros recursos, como por ejemplo, su servicio de referencia por correo electrónico.

Ejemplos:

• Ingrese los códigos HTML en el Recuadro de texto para dar formato al contenido. Si usted no ingresa códigos HTML, el contenido aparece como un solo párrafo. Por ejemplo, ingrese <br><br> antes de cada párrafo nuevo para separarlo del párrafo anterior. O bien, ingrese <br> para iniciar una nueva línea. El mensaje predeterminado aparece encerrado entre los códigos <h2></h2> para dar formato al mensaje como un encabezamiento.
• Ingrese enlaces HTML en el Recuadro de texto para incluir enlaces en el mensaje. Por ejemplo, ingrese <a href="http://www.google.com">Google</a> para incluir un enlace a Google.

Haga clic en Restablecer y luego en Guardar si desea regresar al mensaje predeterminado, una vez que realizó algún cambio.

Recordatorios importantes

URL sólo para prueba

Los URL de chat proporcionados cuando publica el formulario de chat para el grupo son solamente de prueba. No deben ser utilizados por sus bibliotecas ni por usted para vincular a los usuarios con el formulario.

Qué hacen sus bibliotecas

Una vez que complete y publique el formulario de chat de su grupo, indique a sus bibliotecas que vayan a Administración > Institución > Gerente de formularios > Parámetros y URLs de chat a fin de obtener los URL para establecer enlaces con el formulario de chat. Cada biblioteca, a su vez, puede ver el formulario y personalizar el anuncio (definir la apariencia del chat) y el mensaje que aparece cuando el chat está cerrado. Si una biblioteca personaliza el anuncio, debe publicar también la apariencia del formulario de chat para agregar su anuncio al formulario publicado. Si desea obtener más información acerca de lo que hace cada biblioteca, consulte Configuración del formulario de chat de su biblioteca.

Si usted borra los formularios publicados

Si borra los formularios publicados, asegúrese de notificarlo a sus bibliotecarios para que quiten los enlaces con el formulario de chat en sus sitios Web. Si un usuario hace clic en el enlace de un formulario borrado, una página de error le indica que se comunique con su biblioteca para obtener otras opciones.

Para borrar formularios publicados:

1. En QuestionPoint, vaya al Gerente de formularios de chat que se encuentra en Administración > Grupo de suscripción > Gerente de formularios de chat.
2. En la ficha Formulario de chat, haga clic en la Cola cuyo formulario de chat desea borrar.
3. Haga clic en Borrar formularios publicados en la parte inferior de la página.

Si usted agrega un idioma

Si agrega un idioma, asegúrese de verificar cada uno de los campos que seleccionó para sus formularios a fin de agregar las respuestas, consultas o etiquetas necesarias para el nuevo idioma. Luego, vuelva a publicar el formulario de chat.